Stop-loss na pozicijo
Nastavi absolutno ali odstotkovno mejo izgube za vsako posamezno pozicijo. Terminal jo bo zaprl, ko bo cena dosegla mejo — tudi med vikendi in zunaj rednega trgovalnega časa.
Zaščita kapitala
Tveganje pod nadzorom — ne samo na papirju
Parametrični nadzor izgub, samodejne zaustavitve in dnevni limiti, ki delujejo, ko jih najbolj potrebuješ.
Kako terminal varuje tvoj kapital?
Modul za kontrolo tveganja Potočnik & Novak deluje vzporedno z izvajalno plastjo strategije. Ko katerakoli pozicija doseže nastavljeni stop-loss ali ko skupna dnevna izguba preseže predpisani prag, terminal samodejno ustavi strategijo in pošlje obvestilo prek e-pošte ali SMS-a. Ta logika se izvede znotraj iste poizvedovalne zanke, ki obdeluje tržne podatke — brez dodatne zakasnitve in brez ročnega posredovanja.
Mehanizmi zaščite, ki jih nastavljaš sam
Vsak parameter je tvoja odločitev — platforma ga samo izvede natančno in dosledno.
Dnevni limit izgub
Skupna izguba dneva ne sme preseči tvojega praga. Ko jo doseže, se vse aktivne strategije zaustavijo do naslednjega dne — brez izjeme in brez potrebe po ročnem posegu.
Limit na pozicijo glede na portfelj
Nastavi, koliko odstotkov portfelja sme biti izpostavljeno v eni sami poziciji. Terminal zavrne vsako naročilo, ki bi prekoračilo to mejo, preden ga sploh pošlje na borzo.
Obvestila v realnem času
E-poštna in SMS obvestila se sprožijo, ko terminal zazna nenavadno aktivnost, prekoračen limit ali uspešno zaustavitev strategije. Vedno veš, kaj se dogaja.
„V februarju 2024 je prišlo do nenadnega premika na trgu. Terminal je samodejno zaustavil vse strategije v 0,4 sekunde po prekoračitvi dnevnega limita. Brez tega bi izguba bila bistveno večja.“
— Petra Zupan, portfeljska upravljavka, Maribor
Pogosta vprašanja o kontrolah tveganja
Ali so stop-lossi zajamčeni?
Stop-loss naročila se izvajajo v okviru pogojev likvidnosti na trgu. V izjemnih razmerah (npr. borzno odprtje z luknjo, t. i. gap) je dejanska cena izvršitve lahko slabša od nastavljene meje. Terminal naredi vse, da zaustavitev pride čim prej — tržnega tveganja pa ni mogoče popolnoma odpraviti.
Kaj se zgodi, če izgubim internetno povezavo?
Terminal deluje na strežniški infrastrukturi v podatkovnem centru — tvoja lokalna internetna povezava ne vpliva na delovanje strategij ali kontrolnih mehanizmov. V primeru izpada serverske infrastrukture velja postopek, ki ga dogovorimo pri vzpostavitvi računa.
Ali lahko med dnevom ročno spremenitev limite?
Da — vse parametre tveganja je mogoče spremeniti kadar koli prek spletne nadzorne plošče. Spremembe stopijo v veljavo takoj, brez ponovnega zagona strategije. Priporočamo, da limite prilagajaš le zunaj aktivnih trading ur.
Ali terminal ščiti pred negativnim saldom?
Naše kontrole so namenjene zmanjšanju tveganja, ne popolni odpravi. Negativni saldo je pri določenih instrumentih (npr. nekateri CFD) odvisno od posrednika mogoč, in sicer v primeru izjemnih tržnih razmer. Preverite pogoje poslovanja svojega posrednika.
Nastavi kontrole tveganja po svojih pravilih
Pogovorimo se o tvojih trading parametrih in skupaj konfiguriramo zaščitni sloj.
Začni pogovor